Οι μετοχές επιτυχημένων εταιρειών που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο αποτελούν εδώ και πολύ καιρό έναν τρόπο αξιόπιστης συσσώρευσης πλούτου. Όταν προσθέτετε μερίσματα, μπορούν επίσης να σας προσφέρουν ένα σταθερό εισόδημα που σας επιτρέπει να κερδίσετε από τις επενδύσεις σας.
Αυτή η ταμειακή ροή ονομάζεται παθητικό εισόδημα. Αλλά για να δημιουργήσετε παθητικό εισόδημα, πρέπει να αναζητήσετε ενεργά μετοχές που αυξάνονται σε τιμές, ενώ παράλληλα πληρώνουν μέρισμα στους μετόχους.
Αυτός ο συνδυασμός της κίνησης της τιμής της μετοχής και των πληρωμών μερισμάτων ονομάζεται συνολική απόδοση. Παρακάτω, εξετάζουμε με αλφαβητική σειρά τις μετοχές πέντε πολύ διαφορετικών εταιρειών των οποίων οι συνολικές αποδόσεις κατά τα τελευταία 10 χρόνια έχουν ξεπεράσει τις συνολικές αποδόσεις του γνωστού δείκτη S&P 500.
Αμερικανικός Πύργος
Η American Tower (NYSE: AMT) είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (REITs) στον κόσμο και διαχειρίζεται πύργους κινητής τηλεφωνίας και άλλες κρίσιμες υποδομές που έχουν σημαντική σημασία για τον τεράστιο κλάδο των τηλεπικοινωνιών.
Η AMT έχει αποδώσει συνολική απόδοση περίπου 334% τα τελευταία 10 χρόνια, σε σύγκριση με περίπου 288% για τον δείκτη S&P 500. Η μετοχή της διαπραγματεύεται σήμερα γύρω στα 230 δολάρια ανά τεμάχιο και έχει αυξήσει το μέρισμά της για 12 συνεχόμενα έτη, με αποτέλεσμα η τρέχουσα απόδοση να ανέρχεται σε περίπου 2,43%, έναντι 1,4% για τον προαναφερθέντα δείκτη.
Το αυξανόμενο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας και ο μέτριος δείκτης πληρωμών 55% με βάση τις εκτιμήσεις για τα κέρδη του 2022 προσθέτουν αισιοδοξία που τροφοδοτεί την περαιτέρω αύξηση της τιμής της μετοχής και του μερίσματος.
Best Buy
Η Best Buy (NYSE: BBY) έχει γίνει συνώνυμο των προσωπικών υπολογιστών, των κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύγχρονης ζωής. Η Best Buy έχει αποδώσει συνολική απόδοση περίπου 409% τα τελευταία 10 χρόνια, σε σύγκριση με περίπου 288% για τον S&P 500.
Η μετοχή της διαπραγματεύεται προς περίπου 91 δολάρια ανά μετοχή και έχει αυξήσει το μέρισμά της για 19 συνεχόμενα έτη, δίνοντάς της τρέχουσα απόδοση περίπου 2,87%, σε σύγκριση με περίπου 1,4% για τον S&P 500.
Η Best Buy έχει μειώσει δραστικά τον αριθμό των καταστημάτων της για να αντιμετωπίσει τον διαδικτυακό ανταγωνισμό. Αυτό, σε συνδυασμό με έναν δείκτη πληρωμών μόλις 29% με βάση τις εκτιμήσεις για τα κέρδη του 2022, υποδηλώνει συνεχείς σταθερές επιδόσεις.
Brookfield Infrastructure Partners
Η Brookfield Infrastructure Partners (NYSE:BIP) είναι ένας από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες παγκοσμίως συνδυασμένων περιουσιακών στοιχείων επιβατικών, εμπορευματικών, υδάτινων, ενεργειακών και δεδομένων.
Η Brookfield έχει αποδώσει συνολική απόδοση περίπου 374% κατά τα τελευταία 10 χρόνια, σε σύγκριση με περίπου 288% για τον δείκτη S&P 500. Η μετοχή της διαπραγματεύεται προς περίπου 60 δολάρια ανά μετοχή και έχει αυξήσει το μέρισμά της για 15 συνεχή έτη, με αποτέλεσμα η τρέχουσα απόδοση να ανέρχεται σε περίπου 3,41%.
Η αυξανόμενη παρουσία της Brookfield στους τομείς της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών, σε συνδυασμό με έναν δείκτη αποπληρωμής μόλις 45% με βάση τις εκτιμήσεις για τα κέρδη του 2022, θα επιτρέψουν σε αυτόν τον γίγαντα υποδομών να συνεχίσει να παράγει κέρδη.
Duke Realty
Η Duke Realty (NYSE: DRE) περιγράφει τον εαυτό της ως ένα αμιγώς βιομηχανικό REIT που επικεντρώνεται μόνο σε εγχώρια ακίνητα. Η μετοχή έχει αποδώσει συνολική απόδοση περίπου 450% τα τελευταία 10 χρόνια, σε σύγκριση με περίπου 288% για τον δείκτη S&P 500. Η μετοχή της διαπραγματεύεται προς περίπου 53 δολάρια ανά μετοχή και έχει αυξήσει το μέρισμά της για 12 συνεχόμενα έτη, αποδίδοντας σήμερα περίπου 2,43%.
Η ισχυρή θέση της Duke Realty στον καυτό βιομηχανικό τομέα (η οποία περιλαμβάνει τη διατήρηση της πλήρους πληρότητας με ταυτόχρονη αύξηση των μισθωμάτων), σε συνδυασμό με έναν μέτριο δείκτη αποπληρωμής 53% με βάση τις εκτιμήσεις για τα κέρδη του 2022, θέτει αυτή την επένδυση ακινήτων σε καλή θέση για συνεχή απόδοση στην αγορά.
Illinois Tool Works
Η Illinois Tool Works (NYSE: ITW) είναι ένας παγκόσμιος κατασκευαστής και διανομέας βιομηχανικών προϊόντων. Τα τελευταία 10 χρόνια, έχει αποδώσει συνολική απόδοση περίπου 381% σε σύγκριση με περίπου 288% για τον δείκτη S&P 500.
Η μετοχή της διαπραγματεύεται προς περίπου 215 δολάρια ανά μετοχή και έχει αυξήσει το μέρισμά της επί 51 συναπτά έτη, αποδίδοντας σήμερα περίπου 2,26% σε σύγκριση με 1,4% για τον S&P 500.
Ένας λογικός δείκτης πληρωμών 49% με βάση τις εκτιμήσεις για τα κέρδη του 2022, σε συνδυασμό με τη θέση της εταιρείας ως προμηθευτή σημαντικών προϊόντων σε διάφορους κλάδους, της δίνει τα εφόδια για σταθερές επιδόσεις ακόμη και σε συνθήκες πληθωρισμού.
Αυτό ισχύει ιδιαίτερα αν τα προβλήματα εφοδιασμού στην αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία ήταν ο μόνος από τους επτά επιχειρηματικούς τομείς της Illinois Tool Works που δεν κατέγραψε οργανική ανάπτυξη το τέταρτο τρίμηνο, μειωθούν.
Τα ιστορικά αποτελέσματα δεν αποτελούν εγγύηση για τις μελλοντικές επιδόσεις
Ωστόσο, πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν πληρώνουν όλες οι εταιρείες μέρισμα και ακόμη λιγότερες τα πληρώνουν αξιόπιστα χρόνο με το χρόνο. Οι εταιρείες που αναφέρθηκαν παραπάνω αποτελούν εξαιρέσεις. Ωστόσο, καθεμία από αυτές τις εταιρείες έχει μακρά ιστορία επιδόσεων που αποδεικνύει την ικανότητα να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες για να ξεπεράσει την τρέχουσα ύφεση της αγοράς και στη συνέχεια να αυξήσει την τιμή της μετοχής και τα μερίσματα τα επόμενα χρόνια.
Marc Rapport The Motley Fool